Chaque intégration, de l'importation du courtier à l'exportation fiscale
Les données arrivent de votre courtier et sortent vers votre logiciel de production. Chaque intégration est conçue sur mesure, sensible aux versions et affichée honnêtement avec son statut actuel.
Direct Investing
Direct Investing
Données entrantes — intégrations courtiers
Importez l'historique au moyen d'adaptateurs versionnés propres aux formats. Chaque ligne devient une opération prise en charge, une activité de trésorerie conservée ou un événement bloquant à réviser.
Wealthsimple
Correspondance CSV adaptée au format pour les achats, ventes et réinvestissements. Les transferts et opérations sur titres sont bloqués pour leur flux dédié.
Questrade
Correspondance CSV versionnée avec dates d'opération et de règlement, commissions, devises et identifiants de compte.
Interactive Brokers
Extraction CSV des relevés multisections et Flex Query avec dates compactes, codes d'achat/vente, commissions et devises CAD/USD.
TD Placements directs
Correspondance CSV adaptée au format pour les opérations prises en charge. Les activités de trésorerie demeurent hors du registre de PBR.
RBC Placements en Direct
Correspondance CSV adaptée au format avec révision explicite des activités inconnues et des champs fiscaux manquants.
Banque Nationale Courtage direct
Correspondance anglaise/française et fichiers délimités par barres. Les remboursements de capital et opérations sur titres suivent leurs flux dédiés.
CIBC Investor's Edge
Correspondance CSV adaptée aux courtiers canadiens avec validation stricte du type, des dates, quantités, montants et devises.
Scotia iTRADE
Correspondance CSV adaptée aux courtiers canadiens avec validation stricte du type, des dates, quantités, montants et devises.
Qtrade Direct Investing
Correspondance CSV adaptée aux courtiers canadiens avec validation stricte du type, des dates, quantités, montants et devises.
Desjardins Disnat
Correspondance CSV adaptée aux courtiers canadiens avec validation stricte du type, des dates, quantités, montants et devises.
CI Direct Investing
Correspondance CSV adaptée aux courtiers canadiens avec validation stricte du type, des dates, quantités, montants et devises.
Manulife Securities
Relevés PDF uniquement — pas d'export CSV natif. Saisissez les transactions manuellement dans le tableau de bord Sched3, ou convertissez votre relevé PDF en CSV avec un outil tiers et importez-le pour révision.
Sun Life
Relevés PDF uniquement — pas d'export CSV natif. Saisissez les transactions manuellement dans le tableau de bord Sched3, ou convertissez votre relevé PDF en CSV avec un outil tiers et importez-le pour révision.
Tout CSV
Importez un CSV personnalisé et révisez la correspondance. Les activités inconnues et les champs fiscaux incomplets sont bloqués plutôt que transformés silencieusement.
Données sortantes — logiciels de production
Exportez un dossier TaxCycle bêta versionné ou un feuillet guidé ProFile/DT Max avec totaux de contrôle.
TaxCycle
Bêta : téléversez votre gabarit TaxCycle et générez un XLSX mappé par codes de champ. La compatibilité reste en validation jusqu'à consignation de la version exacte.
Intuit ProFile
Un classeur soigné prêt à copier-coller, avec lignes ProFile S3Details ordonnées, liste de transfert et totaux de contrôle. C'est un transfert guidé.
DT Max
Un feuillet de mots-clés ordonné pour la saisie DT Max, prégroupé par titre ou disposition et appuyé par des totaux de contrôle.
Chaque exportation comprend trois artefacts
Transfert fiscal — XLSX TaxCycle bêta, classeur ProFile guidé ou feuillet DT Max ordonné
Feuille de travail PDF — identifiée, prête à imprimer, chaque ligne de disposition et total de contrôle
ZIP d'audit — fichier de production, feuille de travail, manifeste, lignée source et LISEZMOI
Alignement ARC — Préremplir ma déclaration
Sched3 rapproche les valeurs calculées avec les preuves T5008/PMD importées et documente chaque décision. Il ne s'agit pas d'une connexion directe à l'ARC.
Frequently asked
Quels formats de fichiers Sched3 importe-t-il?
Fichiers CSV et Excel de Wealthsimple, Questrade, Interactive Brokers, TD, RBC et Banque Nationale — plus un mappeur CSV personnalisé flexible qui fonctionne pour tout courtier avec des colonnes date, titre, quantité et prix.
Dois-je nettoyer mon CSV de courtier avant l'importation?
Non. Sched3 fait correspondre automatiquement les colonnes de chaque courtier pris en charge, gère les variations d'en-tête, normalise les formats de date, convertit les devises et valide chaque ligne à l'importation. Si quelque chose ne s'analyse pas, il vous indique exactement quelle ligne et pourquoi.
En quoi l'intégration TaxCycle diffère-t-elle d'une exportation générique?
La bêta TaxCycle produit un XLSX mappé aux codes de champ de votre cabinet pour l'importation Excel standard et inclut des totaux de contrôle. Elle reste bêta jusqu'à validation et consignation de la version TaxCycle exacte.
Que signifie «en validation» pour TaxCycle?
L'adaptateur produit une sortie correcte pour chaque gabarit testé, mais nous exécutons activement des fixtures de référence dans des installations TaxCycle réelles pour documenter la compatibilité exacte des versions. Le statut passera à «pris en charge» une fois la validation du fournisseur terminée.
Ajouterez-vous plus d'intégrations?
Oui. L'architecture d'adaptateur est conçue pour cela. L'importation de données Wealthica, Sharesight et le XML Mon dossier de l'ARC sont sur la liste de recherche. Si votre courtier ou logiciel n'est pas listé, dites-le nous — le mappeur CSV personnalisé couvre la plupart des cas aujourd'hui.
Déposez votre premier fichier de courtier gratuitement — Sched3 le mappe automatiquement. Pas de carte de crédit, pas de configuration.
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