Ce que TD Placements Directs fournit
TD Placements Directs publie les feuillets fiscaux et relevés dans WebBroker, et vous permet d'exporter l'activité de votre compte. Pour les comptes non enregistrés, vous recevrez généralement un T5008 couvrant vos aliénations, ainsi que des feuillets T3 et T5 pour les distributions et dividendes. Les opérations dans un CELI ou un REER ne sont pas déclarées et ne sont pas imposables.
Pourquoi la base de coût peut être incomplète
Comme tout courtier, TD Placements Directs ne peut calculer la base de coût qu'à partir de l'activité qu'il voit dans vos comptes TD Placements Directs. Si vous avez transféré des actions, détenez le même titre chez un autre courtier, réinvesti des distributions ou reçu des actions de rémunération actions, son chiffre de coût peut être partiel ou vide — alors que le produit de disposition est généralement fiable.
Un détail TD Placements Directs à connaître
Le coût comptable de TD est un point de départ utile, mais il ne reflète que votre activité TD — les distributions réinvesties et les actions détenues chez d'autres courtiers peuvent le laisser sous-estimé.
Mettre vos données en forme
Exportez votre activité TD Placements Directs (transactions et feuillets), puis établissez un PBR regroupé dans tous vos comptes et courtiers — en appliquant les distributions réinvesties, le remboursement de capital, le change sur les transactions en USD et toute opération sur titre. Ce PBR rapproché, pas le feuillet brut, est ce qui doit figurer sur votre Annexe 3.