Le prix de base rajusté est là où la préparation fiscale des clients dérape — regroupé entre courtiers, ajusté pour les DRIP et le remboursement de capital, corrigé pour les devises et les opérations sur titres. Sched3 fait ce calcul pour chaque client, le rapproche de leurs feuillets, et vous remet un dossier aux couleurs de votre cabinet, prêt à déclarer, que vous pouvez réviser au lieu de reconstruire.
Envoyez à chaque client un lien pour soumettre son historique de transactions et ses feuillets. Leurs données arrivent dans votre tableau de bord, vous passez donc moins de temps à courir après les CSV.
Pour chaque client, il regroupe le PBR entre les comptes, applique les DRIP, le remboursement de capital, les devises et les opérations sur titres, et rapproche le résultat de leurs feuillets T5008 et T3 — signalant tout ce qui n'a pas été appliqué.
Exportez un PDF aux couleurs du client avec les chiffres de l'Annexe 3 et une ventilation complète et traçable — prêt à déclarer et prêt à défendre.
Le forfait Pro transforme le travail de prix de base par client en flux de travail reproductible avec les contrôles qu'un cabinet exige.
Chaque chiffre d'un dossier client remonte aux transactions, feuillets, distributions et opérations sur titres qui le sous-tendent — une demande de l'ARC devient une consultation, pas une enquête. Le même moteur qui rapproche un T5008 pour un particulier fonctionne sur tout votre portefeuille de clients.
Le tableau de bord multi-clients, les liens d'importation pour clients, l'import en lot et les rapports aux couleurs du cabinet font partie du forfait Pro, conçu pour les comptables et préparateurs fiscaux.
Manual entry, 1 portfolio, basic ACB & CSV export.
Broker import, superficial loss detection, FX support, splits & DRIPs.
Everything, for one investor: T5008/T3 tools, crypto, equity comp, corporate actions, accountant export.
Multi-client dashboard, client import links, bulk import, branded reports.
Pro coûte 499 $ par année avec 20 clients inclus, puis 15 $ par client additionnel. Une reconstruction manuelle du PBR gruge généralement 2 à 4 heures facturables — le forfait se rentabilise dès le premier client complexe.
| Taille du portefeuille | Coût annuel | Coût effectif par client |
|---|---|---|
| 20 clients | 499 $ / an | 24,95 $ par client |
| 50 clients | 949 $ / an | 18,98 $ par client |
| 100 clients | 1 699 $ / an | 16,99 $ par client |
À titre de référence : les forfaits d'affaires des outils de suivi de portefeuille tournent couramment autour de 160 $ par portefeuille par année.
Vous nous confiez les données financières de vos clients — voici comment elles sont traitées, en langage clair.
Les portefeuilles, feuillets et rapports de chaque client sont limités à votre compte de cabinet avec sécurité au niveau des lignes — les clients que vous retirez disparaissent de votre tableau de bord, et aucun client ne peut voir les données d'un autre par un lien d'importation.
Tout le trafic passe par TLS et les données sont chiffrées au repos dans notre base de données. Les liens d'importation sont des URL à usage unique et à expiration — pas des identifiants partagés.
Chaque dossier client s'exporte en PDF et CSV avec la piste de vérification complète. Si vous cessez d'utiliser Sched3, vous gardez les dossiers de travail — aucun verrouillage sur vos fichiers.
Chaque chiffre de l'Annexe 3 remonte aux transactions, feuillets, taux de change et ajustements qui le sous-tendent, donc une demande de l'ARC sur un chiffre est une consultation — et votre dossier montre comment il a été produit.
Vingt minutes, votre écran ou le nôtre : apportez un client complexe (multi-courtiers, transactions en USD, un FNB avec remboursement de capital) et nous le parcourrons des liens d'importation au dossier aux couleurs du cabinet.
Le forfait Pro ajoute un tableau de bord multi-clients, des liens d'importation pour clients, un import CSV en lot et des rapports PDF aux couleurs du cabinet par-dessus le moteur complet de prix de base et de rapprochement. Au lieu de reconstruire le PBR de chaque client à la main, vous révisez un dossier précalculé et rapproché, puis l'exportez aux couleurs de votre firme.
Vous envoyez un lien d'importation pour client. Le client soumet son historique de transactions et ses feuillets par ce lien, et les données apparaissent dans votre tableau de bord prêtes à traiter — pas d'échanges de feuilles de calcul par courriel. Pour l'intégration à grand volume, l'import CSV en lot amène plusieurs comptes d'un coup.
Oui. Les rapports s'exportent en PDF aux couleurs du cabinet avec les chiffres de gains en capital de l'Annexe 3 et une ventilation complète qui remonte chaque chiffre aux transactions, feuillets et ajustements sous-jacents — adaptés à la déclaration, aux dossiers du client et pour soutenir un chiffre si l'ARC demande.
Oui. Le même moteur qui alimente les fonctionnalités individuelles — distributions fantômes et remboursement de capital des FNB, aliénations crypto, PBR de rémunération en actions, et fractionnements/scissions/fusions — fonctionne pour chaque client de votre tableau de bord, donc les portefeuilles complexes sont traités de façon cohérente.
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